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地素前卫国际超模曲迪娜为品牌代言受益怎么着

【中国服装圈€€1471期】来源:时尚头条、服饰天下

全文共840字,阅读大约需要2分钟。

今年7月,地素时尚签下了国际超模刘雯作为DAZZLE全新代言人,距今已经有3个月的时间,10月26日,地素时尚股份有限公司发布2018年三季财报,第三季度地素时尚表现得如何?一起来看下吧:

在沉寂将近一年后,国内女装品牌DAZZLE母公司地素时尚6月4日宣布重启IPO。

本文首发于:chinafashion99

地素时尚发布2018年三季报

根据最新公开招股书,地素时尚拟公开发行股票6100万股,计划中拟使用募集资金15.82亿元。本次发行后公司总股本不超过40100万股。网下、网上初始发行数量分别为4270万股、1830万股,各占本次发行总量的70%、30%。

地素时尚近三年盈利能力可圈可点。

10月26日,地素时尚股份有限公司发布2018年三季报,公司2018年1-9月实现营业收入14.71亿元,同比增长6.37%;实现归母净利润4.5亿元,同比增长25.28%。业绩符合预期。

此次重新启动IPO安排后,该公司的发行计划有所调整。2017年5月公司原计划是:拟首次公开发行6000万股,拟投资项目使用的募集资金额是16.08亿元。显然,重启IPO后,在增加股票发行数量的同时,公司投资项目中的拟募集资金金额也有所下调。

地素时尚今日进行申购,申购代码为“732587”。公司发行价27.52元/股,发行市盈率22.99倍。单一账户申购上限1.8万股,中签后缴款日期为6月14日。

公司业绩保持较快增长。2018年第3季度实现营业总收入和归母净利润分别为5亿元和1.14亿元,分别同比增长1.93%和32.28%。公司2018第一季度,第二季度营收分别同比增长6.27%和11.82%,归母净利润分别同比增长1.96%和46.82%。公司前三季度净利润增速快于营收主要得益于营收增长及资产减值损失有所减少。

地素时尚总部位于上海,创立于2002年,主要针对中高端女装市场,旗下除DAZZLE、DIAMOND DAZZLE和d'zzit等3个核心品牌外,2016年又与国内歌手那英携手成立NA BY DAZZLE品牌,并于去年9月新推出男装品牌RAZZLE。

公司本次发行6100万股,其中:网上初始发行1830万股,占本次发行规模的30%;网下初始发行4270万股,占本次发行规模的70%。

自地素时尚成立以来,公司根据品牌发展战略,围绕中高端品牌女装的定位,于2005年推出“DAZZLE”品牌之后,2010年及2011年先后推出“DIAMOND DAZZLE”和“d#zzit”品牌,2017年下半年推出了男装“RAZZLE”品牌,进一步丰富了公司的品牌内涵和扩大了覆盖人群。

从股权架构上来看,地素时尚家族色彩浓厚,53岁的董事长兼总经理马瑞敏控股超过50%。据一份资料显示,马瑞敏跟第二大股东马艺芯为母女关系,马艺芯1991年出生,目前任职地素时尚商品部总监。

6月4日,地素时尚发布招股意见书,公司重启上市程序。公司拟使用本次募集资金15.8亿元用于营销网络及品牌建设项目、信息化系统升级项目、研发中心建设项目。

DAZZLE和d#zzit两个品牌仍将是主力品牌,每年以30至40家新增门店的速度扩张,定位偏高端的DAIMOND DAZZLE的年收入增幅则维持低个位数水平,新推出的RAZZLE品牌有望成为新的增长动力。

而云峰基金目前是地素时尚的第三大股东,该基金由阿里巴巴集团董事长马云和聚众传媒创始人虞锋等人共同创立。

资料显示,近年来,通过多品牌的战略及差异化定位,地素时尚的品牌覆盖中高端、高端和中端品牌女装市场,公司已经形成“DAZZLE”、“DIAMOND DAZZLE” 、“d’zzit”和“RAZZLE”四个自有品牌,其中三大自有核心品牌仍为定位于 18-45 岁这一服装消费能力最强的女性消费群体的女装品牌,形成了对女装市场多维度、深层次的渗透。

核心品牌保持较快增长。DAZZLE实现营业收入8.64亿元,同比增长6.19%;

实际上,地素时尚早在去年五月就曾递交过一次IPO申请,后因尚存在事项需要核查,与保荐机构中国国际金融股份有限公司协商后,出于保护投资者权益的考虑,决定暂缓后续发行工作。

公司2014年至2016年,营业收入及盈利规模持续增长,销售毛利率分别为72.55%、74.54%和75.17%,同期行业平均值分别为70.67%、70.71%和67.19%,连续几年都远高于同行业平均水平。

d’zzit实现营业收入4.75亿元,同比增长4.08%

财务数据显示,2015年至2017年,公司营收分别是18.52亿元、18.16亿元、19.46亿元;归属于母公司所有者的净利润分别是5.03亿元、5.22亿元、4.8亿元。

从公司的毛利率来看,地素时尚净利润率也不低,2014年至2016年分别为 26.07%、27.17%及 28.77%,盈利能力不错。

DIAMOND DAZZLE实现营业收入1.22亿元,同比增长13.23%;

此外,最新招股说明书中公布未经审计的财务数据显示,地素时尚2018年前3月实现营收5.14亿元、归属于母公司股东的净利润1.47亿元。同时,公司预计,2018年上半年实现营收8.96亿元至9.9亿元,实现归属于母公司股东的净利润3.11亿元至3.44亿元,同比增幅在13.84%至25.82%之间。

2017财年,地素时尚销售额首次突破19亿元,同比增长7.1%至19.45亿元,净利润则同比减少8.04%至4.8亿元。在截至今年3月底的第一季度内,地素时尚销售额同比上涨6.37%至5.14亿元,净利润同比增长1.96%至1.47亿元,集团预计今年上半年其营业收入约为8.9亿至9.89亿元,净利润则约为3.11亿至3.44亿元,同比增幅在13.84%至25.82%之间。

RAZZLE实现营业收入528万元,其他品牌实现营收402万元。

图为地素时尚近三年来的主要业绩数据

值得关注的是,集团的主要收入来自DAZZLE品牌,近3年以来该品牌收入占主营业务的比重分别为59.52%、60.4%和58.51%,年销售额维持在10亿规模以上。截至2017年12月31日,DAZZLE销售额同比增长3.8%至11.35亿元,创历史新高,其直营及经销终端数量分别达到212家及402家。

毛利率有所下降。公司2018年前三季度主营毛利率同比下降0.88个百分点至74.47%,其中DAZZLE、DIAMOND DAZZLE和d#zzit毛利率分别同比下降0.75个百分点、2.61个百分点和0.87个百分点,分别达到74.81%、79.11%和73%。

值得关注的是,集团的主要收入来自DAZZLE品牌,近3年以来该品牌收入占主营业务的比重分别为59.52%、60.4%和58.51%,年销售额维持在10亿规模以上。截至2017年12月31日,DAZZLE销售额同比增长3.8%至11.35亿元,创历史新高,其直营及经销终端数量分别达到212家及402家。

另外,集团于2011年推出的dzzit品牌去年销售额同比大涨10.7%至6.4亿元,占总收入的33%,也是集团收入主要来源之一。该品牌的产品主要针对追求时尚的年轻消费群体,产品时尚程度更高,定价低于核心品牌DAZZLE。截至2017年12月31日,dzzit品牌直营及经销终端数量分别为146家及222家。

线上毛利率同比提高3.33个百分点至78.04%;线下直营渠道毛利率同比下降1.43个百分点至78.14%,经销渠道毛利率同比下降1.43个百分点至70.17%。

而针对高端女装市场的DIAMOND DAZZLE品牌销售收入自2015年以来便表现不佳,年销售额分别为1.73亿元、1.38亿元和1.48亿元,在主营业务收入中的占比分别为9.39%、7.65%和7.64%。截至去年底,DIAMOND DAZZLE 品牌直营终端数量保持为27家,经销终端数量则上升至19家。

行业专家表示,结合近三年营收增速来看,地素的盈利能力还是挺强的,未来的看点在于品牌优势以及店面渠道能否继续拓展开。

线下渠道恢复扩张

另外,集团于2011年推出的d'zzit 品牌去年销售额同比大涨10.7%至6.4亿元,占总收入的33%,也是集团收入主要来源之一。该品牌的产品主要针对追求时尚的年轻消费群体,产品时尚程度更高,定价低于核心品牌DAZZLE。截至2017年12月31日,d’zzit 品牌直营及经销终端数量分别为146家及222家。

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地素时尚表示,随着公司全国性营销网络的进一步扩大,今年前三季度零售直营终端与经销终端也有同步优化,除提升对重点城市渠道优质店铺的控制能力外,经销终端的发展速度也有一定增长。

图为地素时尚各渠道近三年来的业绩数据

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线下渠道恢复扩张,截至2018年三季度末,公司共有门店1063家,较2017年末净增25家。通过稳健的开店扩张,业务规模保持稳定增长。其中DAZZLE、d#zzit和DIAMOND DAZZLE门店分别净增加5家、6家和11家;RAZZLE门店净增加3家。

按渠道分,地素时尚经销渠道近3年来的销售额分别为9.84亿元、8.78亿元和8.82亿元,直营零售渠道销售额则分别录得7.85亿元、8.11亿元和8.63亿元,去年电商渠道猛涨58%至1.95亿元。

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前三季度,公司线下渠道实现营收13.03亿元,同比增长2.36%;其中直营和经销渠道分别实现营收6.47亿元和6.53亿元,分别同比增长3%和1.77%;线上实现营收1.67亿元,同比增长53.09%。

截至2017年12月31日,地素时尚在全球共有1038家销售终端门店,较2016年末净增加46家,其中经销商高达643家。这些门店大都依赖于中高端商业终端,包括中高端百货商场、购物中心等,已实现“一二线城市为核心,三四线城市并举”的全国性营销网络,其中占主营业务收入比重最大的为华东地区。

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电商渠道高速增长,线上毛利率逐年上升

根据 Euromonitor 研究报告,按品牌年度零售额计,DAZZLE品牌的市场占有率位居2015年度中国中高端女装市场第三名。凭借创新的设计研发能力、广泛高效的营销网络以及灵活的供应链管理,DAZZLE品牌在全国中高端女装品牌地位不断提高。

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传统线下渠道稳定增长的同时,地素时尚在电商渠道持续发力,2018年前三季度公司实现线上收入1.67亿元,同比增长53%,线上收入占比从2014年的2.82%提升至11.38%,线上毛利率达到78.04%,较去年同期提升了3.33个百分点。

在2011年至2015年间,中国中高端女装市场的零售额自899.89亿元增长至1256.11亿元,年复合增长率8.7%,高出整体女装市场1.30%。2015年,国内女装市场零售额占国内成人服装市场零售额的61.49%,Euromonitor预测,2020年国内女装市场的零售额将达到8960亿元。

自2015年起,地素时尚的电商策略从过季商品销售逐步转为加大同步款商品比例,新品销售折扣与商场保持一致,使得电商模式下的毛利率逐年上升。目前,公司在电商上的新品占比已经超过40%,推动了公司电商毛利率的持续走高。

据统计,过去3年,有超过30家国内服装集团在中国内地和香港上市,融资金额超过30亿美元,去年在A股成功上市有5家,分别包括太平鸟、安正时尚、安奈儿童装、日播时尚、拉夏贝尔。

有分析表示,地素时尚电商渠道中,目前天猫渠道营收占比最大,达到60-70%,天猫旗舰店增长迅速,近两年仍有望保持50%以上甚至到70-80%的增速。此外,地素时尚计划将年轻化品牌d’zzit分离开设独立天猫店铺,其定价相对较低和年轻化的产品定位更符合线上消费群体,未来d’zzit的线上发展潜力有望获得进一步的挖掘。

不过,国内服饰零售企业的上市之路并不平坦。去年1月9日上市的太平鸟,IPO排队时间长达6年,连续冲刺3次。后于同年2月14日、5月31日上市的安正时尚、日播时尚也都经历了两轮IPO冲刺历程。

根据Euromonitor研究报告预测,2020年我国女装市场的零售额将达到8,960.03亿元。2011年至2020年,适龄女性人口的持续增长、女性可支配收入的增加、品牌意识和审美能力提升构成了我国女装市场的三大驱动力,有望进一步推动女装市场快速增长和消费升级。

去年底,国内女装欧时力母公司赫基集团股份有限公司也宣布首次公开发行股票招股说明书,计划在上海证券交易所公开发行不超过12700万股,募资32亿元用于业务扩张,但截至目前仍在等待证监会审查。

地素时尚登录A股之后,公司业绩保持较快增长。2018年第3季度实现营业总收入和归母净利润分别为5亿元和1.14亿元,分别同比增长1.93%和32.28%,高于第一、二季度。

今年1月,证监会官网在公布的第十七届发审委2018年第5次会议审核结果公告中宣布,国内女装JORYA母公司欣贺股份有限公司的首发申请未获通过。

针对此财报,地素时尚董事长马瑞敏表示,目前公司销售网络布局合理、分布广泛,已形成对全国主要发达区域市场全面覆盖的营销网络,这将进一步提升公司的市场开拓能力,并有力促进产品销售额增长。

值得关注的是,地素时尚指出国内的中高端女装市场竞争激烈,包括雅莹E.P、玛丝菲尔Marisfrolg、宝姿Ports、摩安珂MO&Co.、 玖姿 JZ、卓雅 JORYA 等成为其潜在的竞争对手,在招股书的风险提示中,地素时尚还提到如何准确地把握消费者追随的潮流是一大挑战。

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