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欧司朗以5倍产能提升价格优势,正在逆袭

欧司朗在马来西亚居林市新建芯片工厂于11月23日举行简洁热烈的开工典礼。欧司朗集团首席执行官Olaf Berlien在工厂开业典礼讲话中公布了有关数据:“欧司朗LED业务近期达到了19%的高增长率,我们很高兴在这样的势头下,进一步扩展新产能。在居林的投资证明了我们为科技变革和向高科技公司转型而做出的努力。十年前,传统照明还占欧司朗业务的80%;如今,欧司朗三分之二的销售额都来自于基于光电半导体的业务。”那神情充满喜悦与自信。

根据LEDinside相关报道,从LED芯片厂三季度报来看,LED行业的高景气度得到了印证,三安、华灿、澳洋顺昌、乾照光电毫无疑问都是这一轮LED芯片景气周期的受益者。 目前,LED芯片呈现供不应求的状态,LED芯片厂扩产潮持续蔓延,从欧司朗马来西亚工厂正式运营到华灿光电义乌厂动工,几大LED芯片厂扩产项目频出。 扩产潮 中国前三大LED芯片厂商力拼产能 根据LEDinside相关报道,从LED芯片厂三季度报来看,LED行业的高景气度得到了印证,三安、华灿、澳洋顺昌、乾照光电毫无疑问都是这一轮LED芯片景气周期的受益者。相比去年同期,主要厂商利润都取得了超过50以上的成长。在行业景气度之下,包括三安、华灿、澳洋顺昌等中国前三大芯片厂商,2017年开始均有明显的扩产计划,估计当这些新的产能陆续到位之后,2017年中国大陆MOCVD累积安装量占比重将高达54。 与2009年不同的是,本轮的扩产主要集中在前三大芯片厂商。外资厂商中除了欧司朗仍然有扩产计划,其他厂商均无大量扩产的计划,中国本土芯片厂商多数已经无力扩产,逐渐退出产能竞赛。兆驰虽然有新的LED芯片项目上马,短期内对市场的影响还非常有限。 企业力拼产能 欧司朗新LED芯片厂如期运营 2017年11月23日,马来西亚居林--欧司朗今日宣布,位于马来西亚居林的新LED芯片厂如期开始运营。欧司朗集团首席执行官Olaf Berlien在工厂开业典礼上表示:居林工厂按预算如期完工。欧司朗LED业务在近期达到了19的高增长率,我们很高兴能在这样的势头下,进一步扩展新产能。在居林的投资也证明了我们为科技变革和向高科技公司转型而做出的努力:十年前,传统照明还占欧司朗业务的80;如今,欧司朗三分之二的销售额都来自于基于光电半导体的业务。 据悉,截至工厂阶段竣工,欧司朗共投入3.7亿欧元。接下来,该工厂还将进行两个阶段的扩建,总投资额将达10亿欧元,其中包括在欧司朗工厂联盟中扩大LED组装能力。欧司朗居林工厂生产的蓝光LED芯片可通过转换层产生白光。该芯片可以用于通用照明,也可以用于建筑外立面照明、私人和商用内外照明、广告牌照明以及植物照明等特种应用。到2018年,LED通用照明市场预计可达60亿欧元,其中约6用于街道照明。预计到2020年,市场年均增长率为7。2018年,光电元器件的整体市场规模将达175亿欧元。 居林工厂第二阶段完成后,欧司朗还计划在居林生产用于汽车照明与视频投影等应用的LED芯片。工厂的选址位于一片绿地之上,因此在设计上有较高的自由度。此外,新工厂还代表了新的技术。与4英寸技术相比,6英寸晶圆生产系统在单个周期中每片晶圆可多生产125的LED芯片。 欧司朗目前正在进行投资,以扩建其LED生产网络中的六家工厂。因此,欧司朗也在扩建雷根斯堡工厂,该工厂目前有员工2,500名,并正计划招聘1,000名员工。该工厂主要生产用于高品质汽车大灯的LED芯片和激光二极管,以及于传感器的红外二极管。这些传感器可应用于手机中的面部识别或汽车智能辅助系统。 此外,欧司朗也会拓展位于德国施瓦布明兴的工厂。将来,欧司朗将在该工厂的洁净室生产LED原材料。在美国埃克塞特城,欧司朗还有另一家工厂在生产LED主要部件。在中国无锡,欧司朗正在提升将芯片组装为LED产品的后端产能,例如发光二极管外壳及部分主要光学元件的封装。在马来西亚,还有居林附近的槟城工厂在生产和组装LED芯片。 三安光电年底MOCVD将达450台 2017前三季度业绩为23.18亿~23.93亿,同比增长55-60。 Q3单季业绩为8.04亿~8.78亿,同比增长52~66,延续上半年的高增长。从产能来看,公司目前MOCVD机台接近400台,年底到明年初将达450台,机台数与产能是国内,持续扩产带来持续的业绩增速,为今年和未来几年的成长带来持续的动能。 华灿光电二期项目投资30亿元正式开工 义乌华灿光电LED外延、芯片及蓝宝石加工二期项目在义乌信息光电高新区正式动工。 华灿光电LED外延、芯片及蓝宝石加工项目由华灿光电股份有限公司直接投资,是浙江省特别重大产业项目,总投资60亿元,协议用地280亩,建设周期5年。其中一期项目投资30亿元,供地140亩,建筑面积29万平方米,已于去年7月开工,今年7月投产,将形成月产80万片的产能。二期项目计划再投30亿元,供地面积143亩,建筑面积15万平方米,预计明年5月结顶。项目全部建成投产后可年产1200万片LED外延芯片和5200万片蓝宝石材料,实现年产值60亿元,年纳税10亿元,解决6000人就业。 华灿光电表示,华灿光电产品分类及市场情况如下: 显示屏:占目前产能近40,年初至今价格基本维持稳定。显示屏追求稳定性,对光效要求进步不高,这块是华灿起家业务,竞争优势很明显。今年扩产更多是照明,明年显示屏占比希望能够提升。 照明:占目前产能近15,华灿从去年进入到高光效市场,产品价格高于低光效,并且华灿的价格稳定。明年目标占比提升到30左右,对整体平均价格有提升作用。 照明:占目前总产能近40,四季度部分产品价格下降10-15。明年华灿这部分产品占比下降,且有成本优势。 目前,LED芯片呈现供不应求的状态,华灿光电产能利用率持续提升,同时由于产能的扩大,以及收购蓝晶科技带来的协同效应,规模效益开始显现,芯片单位成本进一步下降。承接海外高阶订单,受益产能转移。迎接小间距爆发,显示屏芯片放量。小间距渗透率持续提升,且点间距持续缩小,给上游LED芯片带来的新增需求将呈指数级增长。在显示屏芯片领域,公司继续保持国内大供应商地位,将显著受益小间距这一细分市场的爆发。作为国内显示芯片、白光照明第二、产能第二的芯片厂,公司将持续受益于LED行业新一轮成长期,业绩将持续向好。 澳洋顺昌LED芯片月产能将超90万片 澳洋顺昌昨日下午接受厦门国贸投资、厦门航空资管调研时表示,预计到年底LED芯片月产能将超90万片,明年还有新产能投入,首先将达成扩产计划的140万片/月的目标。另外,蓝宝石衬底项目也在建设。公司目前没有也未采购受到美国法院禁令制约的相关MOCVD供应商设备。此外,新建日产100万支三元圆柱电池项目的批设备安装调试完毕,处于产能爬升中,剩余50万支产能建设已开始,产能发挥到明年。 乾照光电计划扩产红、黄光LED芯片 早在9月4日,乾照光电发布《关于向全资子公司增资的公告》,公告显示,为支持红、黄光LED芯片及三结砷化镓太阳能电池项目的扩产需求,厦门乾照光电股份有限公司拟对子公司扬州乾照光电有限公司进行增资。增资后,子公司的注册资本将增至5.82亿元人民币。 据了解,扬州乾照光电有限公司的经营范围为电子工业技术研究、咨询服务;光电子产品的研发、生产、销售及技术服务;超高亮度发光二极管应用产品系统工程的安装、调试和维修;砷化镓太阳能电池外延片、芯片的设计、开发、生产和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 公告显示,扬州乾照光电2016年实现营收429,603,727.84元,净利润67,732,651.95元;2017年上半年营收235,457,347.90;净利润35,576,719.63元。 乾照光电表示,通过增资,有利于 红、黄光 LED芯片及三结砷化镓太阳能电池项目 的扩产,并进一步提升子公司整体营运能力和综合竞争力。

11月23日,欧司朗在马来西亚居林举办了新的LED芯片工厂开业典礼。典礼上,中国厂商面孔比例颇高,众多中国照明企业高层也应邀出席。马来西亚是华人国家,而这场典礼更像为中国而准备。

在开工典礼上有这样一个细节:在欧司朗集团首席执行官Olaf Berlien与马来西亚贸工部长慕斯达法讲话之后,视频大屏幕由中间向两边徐徐移动,形成一道宽敞的大门,欧司朗四位高管陪同贸工部长慕斯达法走过“大门”,进入帐篷通道前往新工厂参观。

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这道大门的开启预示着欧司朗在LED芯片制造领域进入一片新天地,是欧司朗向高科技公司转型,持续扩大LED产能的转折点;全球LED芯片制造业的新格局从此开端!

最大6英寸LED工厂瞄准中国市场

据报道,居林新工厂第一阶段欧司朗投资3.7亿欧元,居林工厂占地48英亩,约10万平方米,是目前世界上最大最先进的LED芯片生产基地,研发和生产的产品包括基于6英寸晶圆的半导体LED芯片,与4英寸技术相比,6英寸晶圆生产系统每片晶圆可多生产125%的LED芯片。据悉,未来还将生产8英寸芯片晶圆。居林工厂的生产能力将达到每周两万片六英寸LED晶圆,意味着生产一周,就能将纽约、里约、中国香港特区和柏林这些大城市的街道照明全部更新为LED光源。该工厂还将进行两个阶段的扩建,总投资额达10亿欧元,其中包括在欧司朗全球工厂联盟中扩大LED组装能力。全球战略可见一斑。

陈智荣是深圳市三基色照明科技有限公司总经理,他对LED照明方案网记者透露,三基色目前是中国珠宝照明行业的前三大品牌之一,目前90%的三基色照明产品都是采用欧司朗的LED芯片。

在开工典礼后举办的新闻发布会上,中国大陆照明媒体问:居林新工厂达产后,欧司朗在全球芯片产量中占比是多少?新闻发言人回答:在全球芯片产量中占比为8%,位居全球第二。据了解,目前“日亚化学”为第一,占比11%。

与陈智荣一同前往参观欧司朗新工厂的还有其他LED照明厂商,比如广明源光科技股份有限公司董事长洪燕南,而广明源在2014年就曾在马来西亚设置了子公司。这次典礼上,还聚集了汽车照明、植物照明等一批具有鲜明特色的中国企业。

欧司朗以“照明专家”的战略眼光深刻地认识到,芯片与封装对照明产业的龙头作用,重点投资芯片制造与封装,以掌握全球照明产业的主动权,在芯片制造与封装领域将很快成为龙头老大。这也许就是欧司朗全球照明的战略目标。

欧司朗集团首席执行官Olaf Berlien博士在接受LED照明方案网记者采访时表示:“居林工厂按预算如期完工,我们很高兴能进一步扩展新产能。”

欧司朗目前正在进行全球投资,扩建其LED产业链六家工厂。同时,欧司朗也在扩建在德国的雷根斯堡工厂,该工厂目前有员工2500名,还将招聘1000名员工。该工厂主要生产用于高品质汽车大灯的高级LED芯片和激光二极管,以及于传感器的红外二极管。这些传感器可应用于手机中的面部识别或汽车智能辅助系统。此外,欧司朗还将拓展位于德国施瓦布明兴的工厂,将在该工厂的洁净室生产LED原材料。在美国埃克塞特城,欧司朗还有另一家工厂在生产LED主要部件。在中国无锡,欧司朗正在提升将芯片组装为LED产品的后端产能,如发光二极管外壳及部分主要光学元件的封装。 10月19日,欧司朗在保加利亚开设的新工厂投入运营,该工厂生产的产品包括用LED光引擎模块、传统镇流器、LED驱动器、传感器和照明控制系统,将应用于智能楼宇,并面向欧洲市场销售。在马来西亚居林附近的槟城还有欧司朗多家工厂在生产和封装LED芯片及相关产品。由此可见,欧司朗打造全球半导体照明全产业链正逐步浮出水面。

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近年来,欧司朗已经由传统电光源制造扩展至半导体照明全产业链,完成了产业链结构优化升级。欧司朗与其他芯片制造商相比较,拥有遍布全球的上中下游全产业链与市场渠道,具有独特的内部配套与市场优势,因此具有独特的性价比优势,这是其他LED芯片制造公司难以抗衡的。

欧司朗集团首席执行官Olaf Berlien博士(右三)

居林芯片工厂的投产,在照明芯片领域、在全球照明业可谓“一石激起千重浪”,将产生深刻而重大的影响。新一轮芯片与封装的全球性竞争烽烟四起,将引起新一轮芯片与照明产品价格竞争,将带来半导体照明产业新一轮的兼并重组,产业的集中度更高,LED照明产品性价比更加合理。2017年,LED芯片呈现供不应求的状态,LED芯片厂扩产潮持续蔓延,中国大陆多家芯片企业闻风而动,纷纷通过各种手段扩产,以期巩固自己的市场地位。

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在多家新闻报道中,称居林新工厂开业,“是欧司朗‘钻石’创新和成长计划的重要组成部分”。据此可知,居林芯片工厂应该是欧司朗全球照明战略中重要的“龙头”部分之一。纵观欧司朗的半导体照明全球战略布局,很有可能在不远的将来取代“日亚化学”,成为第一!

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​欧司朗居林工厂

据介绍,目前该工厂第一阶段竣工,欧司朗共投入3.7亿欧元。接下来,该工厂还将进行两个阶段的扩建,总投资额将达10亿欧元。居林工厂投产后每周可以生产5000片6英寸LED芯片,相比4英寸芯片,每片晶圆可增加125%的LED芯片产量。居林工厂三期完成后产量将提高5倍,它将扩大欧司朗的LED芯片生产能力,并提升它在中国的价格优势。

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欧司朗光电半导体6英寸晶圆

中国是全球重要的LED照明产品生产基地,产量占到了全球总产量的80%以上。Renub Research最近预测,到2024年底,中国LED照明市场将超过240亿美元。

2016年以来,LED芯片市场逐渐回暖,下游需求旺盛,芯片价格稳定。随着产能进一步集中到龙头企业手里,未来行业会出现强者恒强的格局。

2016年全球10大LED制造厂商依次是:日亚化学、欧司朗光电半导体、Lumileds、首尔半导体、三星、亿光、科锐、LG Innotek、木林森和Lumens。在2016年,前十大LED芯片厂商在整体的市场中占据了77%的份额,营收规模107亿元,同比成长15%。

但与此同时,中国大陆与台湾厂商正在奋起直追。其中,三安、晶电、华灿这前三大厂商市占率接近为50%,尤其是三安处于一家独大的局面,占据了近三成的市占率。而且由于2016年LED市场总体走势呈现上涨态势,通用照明LED收入增长了7%,汽车照明LED增长9%,再加上价格下降幅度不大,甚至部分厂商还略有上涨,因此今年中国厂商在不断扩充产能,三安光电甚至有望成为全球最大的LED芯片供应商。

因此,在LED照明市场,欧司朗必须想方设法提升价格优势。尤其是目前欧司朗光电半导体业务比重占据大头的情况下。Berlien博士对LED照明方案网记者表示:“十年前,传统照明占欧司朗业务的80%,如今欧司朗三分之二的销售额都来自于基于光电半导体的业务。”

欧司朗2007财年报告指出,全球47亿欧元的销售额中,其中LED光源的销售额为5.2亿欧元,占总销售额11%。2017财年欧司朗的营收达到超过40亿欧元,光电半导体业务约为32亿欧元。

除了居林工厂,欧司朗目前正在进行全球投资,以扩建其LED生产网络中的六家工厂。欧司朗也在扩建雷根斯堡工厂,该工厂目前有员工2,500名,并正计划招聘1,000名员工。此外,欧司朗也会拓展位于德国施瓦布明兴的工厂,欧司朗将在该工厂的洁净室生产LED原材料。在美国埃克塞特城,欧司朗还有另一家工厂在生产LED主要部件。在中国无锡,欧司朗的二期封装厂也已动土,正在提升将芯片组装为LED产品的后端产能。

剥离光源  转型高附加值科技领域

在居林工厂的产品方案展示区,欧司朗工作人员向LED照明方案网记者展示了一款“新产品”——LED蜡烛灯。它是业界第一款基于COB LED的蜡烛灯方案,具有双色温(2,700K和2,000K),可以真实模拟白炽灯“调至暖色”。而这款产品最快将在2018年2月公布。

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蜡烛灯近年来市场都非常红火,许多LED厂商都涉猎其中。当问及这款产品的优势时,欧司朗工作人员提到一个关键点,那就是高附加值。他认为,欧司朗具有丰富的专利储备,同时为客户提供定制化产品,帮助客户开发差异化产品。

高附加值贯穿于近些年欧司朗的转型以及客户属性中。三基色的陈智荣表示:“三基色在珠宝照明立足,以及目前正在进行的海外市场开拓,我们凭借的是对客户需求的深入了解,以及对产品的专业,去在寻找高附加值的市场。”

欧司朗和飞利浦是全球两大照明厂商,两者都在通过剥离业务谋求转型,不过两者方向彻底相反。飞利浦希望卖掉光电业务Lumileds(最近也在出售飞利浦照明股份),而欧司朗则把普通光源业务朗德万斯出售给了木林森。但速途同归的是,两者的共同点都是为了剥离低附加值业务。

据行业专家分析,欧司朗的光源业务仍然是赚钱的,但由于中国LED照明企业快速成长,竞争加剧,欧司朗如果要进一步做大LED光源业务规模,需要下调价格,将拉低净利润率,这不符合其做高附加值的定位,所以选择出售朗德万斯。

根据“钻石”创新和成长计划,到2020年,欧司朗的年收入将超过50亿欧元,利润达到10亿欧元。出售光源业务后,欧司朗要保持成长,一方面需提升光电半导体业务营收,另一方面要在LED照明解决方案上的投入,扩张新业务,如植物照明、汽车照明、特种照明等。

而在这些领域,今年欧司朗动作频频。Berlien博士表示:“我们的营收表现步入正轨,预示着更有潜力的2018财年。欧司朗目前处在一个非常有利的战略位置,在向着高科技企业不断迈进的过程中,我们在2017年实现了又一个高峰。”

汽车照明与自动驾驶

光电半导体(OS)、特种照明(SP)以及照明系统解决方案(LSS)事业部是欧司朗的三大支柱业务。据了解,因汽车市场对于LED的应用需求增加,欧司朗的特种照明(SP)将持续扩张,亚洲地区目前贡献了最高的增长率。

为了更好地巩固LED光源在汽车照明领域的优势地位,一方面欧司朗将扩充德国工厂产能,并且居林工厂也将介入生产。另一方面,自动驾驶是欧司朗半导体业务的一个方向。汽车未来的高端驾驶辅助系统,可以探测前面的道路、感应雨量、探测盲点、监测疲劳驾驶,增强安全性,欧司朗更倾向于打“组合拳”。

今年,欧司朗和大陆集团在汽车领域的合作成立了合资企业,为汽车行业和厂商开发、生产和销售智能照明解决方案。同时,购入激光雷达公司LeddarTech部分股份。这些收购和合作将强化欧司朗在自动驾驶领域的领先地位,同时将欧司朗的传感器和激光等产品进行高度整合。

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园艺照明与紫外杀菌

Strategies Unlimited预计,2017年,园艺照明市场的总收入将超过4亿美元(约合10亿美元),到2022年将增长到8亿美元。

除了汽车照明,今年5月欧司朗还收购德国初创公司Agrilution的部分股份,抢滩植物照明。另外,它收购了美国LED供应商LED Engin公司。LED Engin专注于提供适用于娱乐照明、紫外线、园艺、可调白光和医疗照明应用等专业市场。

LED Engin将被整合进欧司朗SP业务部门。LED Engin不仅为园艺市场提供照明产品,还为工业应用(如印刷,固化和牙科市场)提供强大的UV LED。

另外,欧司朗与HexaTech建立长期战略关系,将使欧司朗能够开发高效,可靠的深紫外设备,成为主要的高性能光电技术提供商,提供从深紫外波长到红外波长的各种产品。

UV-C LED能快速消毒流水甚至空气,应用市场包括空气类杀菌、食品类杀菌、洁净水类杀菌和医疗器械类,因此可广泛应用于各种家用电器,从净水器和空气净化器到建筑物和汽车的空调系统以及水处理设备。它不仅可以做到有效杀灭细菌和霉菌甚至是病毒,还可以延长食品的保质期,未来会被广泛用于冰箱和各类消毒柜。另外,它还可以用于医疗方面,比如用于治疗牛皮癣、白癜风、脱发等。

智能照明与室内定位

据了解,欧司朗的三大业务中,照明系统解决方案(LSS)事业部的业务仍然不甚乐观。而今年欧司朗董事会已经采取行动,并且一个新的管理团队正在探索关于灯具业务(LS)的所有可能性。而智能照明和室内定位是欧司朗的重点方向。

今年10月,欧司朗在保加利亚开设的新工厂已正式投入运营。新工厂负责开发、生产和销售电子照明配件和系统的欧司朗数字照明系统,是欧司朗数字化战略的又一组成部分。

欧司朗照明公司首席技术官Stefan Kampmann博士表示:“这家工厂可帮助欧司朗满足智能楼宇或智慧城市对于数字照明解决方案日益增长的需求。”

另外,欧司朗还收购美国软件平台供应商Digital Lumens,这项收购可强化以工业建筑互联照明系统为基础的物联网 (IoT) 应用产品组合。

智能照明产品在公共建筑上应用比例逐年提高,目前达到31%,而酒店宾馆采用智能照明产品的比例也较高,达到22%,其次是住宅、写字楼和商场超市等。

可见,欧司朗将选择从智能楼宇和智能城市是非常理性的选择,只不过在智能照明市场上目前上的主要品牌有ABB、邦奇、飞利浦、海格、路创、施耐德、霍尼韦尔和西门子等,欧司朗要打好这一仗也没那么得心应手。

此外,令人感到惊喜的是,今年10月,欧司朗收购了瑞士Beaconsmind的部分股份,进军室内定位行业。Beaconsmind是一家初创企业,主要向零售商提供智能软件。欧司朗希望携手Beaconsmind,在网络零售时代积极塑造实体商店业务的未来。

室内定位属于可见光通信的其中一种应用,目前,欧洲可见光通信产业,每年以87.31%的比率快速增长。而且室内场景越来越庞大复杂,大型商超、综合性医院、机场、停车场等场所对于定位和导航的需求也逐渐增多。IDTechEx认为,2024年以前,室内定位的总市场规模将超过100亿美元。

纵观国内外室内定位整个行业,BAT、谷歌、苹果、微软纷纷涉足入局。照明行业中,飞利浦2014年年初在EUROSHOP展示了VLC平台。2014年GE照明就与ByteLight联手打造定位连线服务,合作伙伴就是沃尔玛。最近,ByteLight被照明厂商Acuity宣布收购。

值得注意的是,欧司朗进军的领域远不止上述这些,这里主要选择与LED芯片相关的领域。另外,在产品展示区,LED照明方案网记者看到汽车抬头显示和汽车雷达方案,微投影显示方案,手机虹膜识别、无人机、可穿戴设备、体脂测量仪等激光和传感器方案。可见,除了加大LED芯片的投入,欧司朗正在拓展光电半导体产品在高科技领域的应用。不过,目前这些主要发生在中国以外,暂时与中国市场还没真正发生接触。

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